Ivan Naydenov (Viktor Khorinyak) è un giovane e astuto truffatore che, nella frenetica Mosca, si finge un mago e sensitivo. Durante un tentativo di fuga, attraversa inspiegabilmente un portale acquatico che lo trasporta a Belogorie, un mondo parallelo dove i personaggi delle fiabe russe sono reali e la magia è all'ordine del giorno.
Qui scopre di non essere un ragazzo qualunque, ma il figlio perduto del leggendario eroe Ilya Muromets. Il suo arrivo era atteso: solo lui, l'ultimo Bogatyr (eroe), può brandire la spada magica Kladenets e porre fine al dominio della ...
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