Kagome riesce a tornare nel presente grazie a Shippo che si era avvicinato alla superficie del pozzo con il pezzo della sfera. Inuyasha e gli altri riescono a sconfiggere Royakan e a liberarlo dalla soggiogazione. Kagome individua Naraku, possessore di più di venti frammenti. Tutti i segreti vengono scoperti; Naraku è stato generato da Onigumo dopo che esso ha offerto la sua anima in pasto ad alcuni demoni e ha innescato l'odio reciproco tra Kikyo e Inuyasha per sporcare la sfera di rancore e malvagità. Inuyasha infuriato affronta il demone, il quale mostra ... continua

Kagome e gli altri escono dal monte, mentre Inuyasha si precipita a salvare Koga privo di sensi dal suolo del monte. Intanto Naraku raggiunge Kikyo e la sacerdotessa capisce fin dall'inizio che la creazione di un corpo più potente non era il solo obiettivo di Naraku: il mezzo-demone le racconta che l'incontro con Kansuke non è stato casuale ma che faceva tutto parte di un suo piano per farla avvicinare all'Hakurei. Naraku colpisce Kikyo alla spalla ferendola gravemente, dimostrandole che adesso non è più vittima dell'anima di Onigumo che gli impediva di ucciderla, ... continua

Jakotsu insegue Inuyasha in forma umana e lo ferisce ripetutamente divertendosi a torturarlo. Sango e Miroku raggiungono la parte più pura all'interno del monte Hakurei e trovano il monaco Hakushin, colui che tiene in vita la barriera santa. Hakushin racconta che dopo avere dedicato la vita ad aiutare la gente ha deciso di diventare un buddha vivente, ma quando era sul punto di morire in lui è arrivata la paura ed è morto con quei pensieri. Naraku allora ha fatto leva sulla sua anima per portarlo dalla sua parte. Miroku passa al contrattacco usando il Vortice del ... continua

Miroku e gli altri arrivano nei pressi di un villaggio e il monaco viene accolto dai genitori di una ragazza di nome Shima, a cui Miroku due anni prima aveva prestato il suo aiuto promettendo prima di partire che sarebbe tornato in futuro per concepire un bambino. Lo spirito del lago vicino, dalle sembianze di un pesce-gatto, in cambio delle preghiere esaudite da lui al padre della ragazza ha imposto di ricevere Shima come sua sposa a patto che sia pura e illibata. Così lei dice allo spirito di avere perso la verginità con Miroku per non dovere sposare il mostro, ... continua

Sango, per la gratitudine al gruppo di Inuyasha per averla salvata e per avere dato degna sepoltura ai suoi compagni, decide di raccontare loro tutta la verità sulla Sfera dei Quattro Spiriti portandoli alla caverna di Midoriko, la sacerdotessa che ha dato vita al gioiello.

Inuyasha arriva a destinazione e distrugge la barriera protettiva di Naraku con Tessaiga Rossa. Colpendolo ripetutamente distrugge involontariamente il bozzolo di Sesshomaru che così si libera. I due fratelli attaccano Naraku che cade sotto i loro colpi e allora batte in ritirata. Sesshomaru vorrebbe seguirlo, ma Naraku avendo previsto questo tipo di esito, gli ricorda che Rin è tenuta prigioniera. Kohaku riceve l'ordine di uccidere la bambina ma viene fermato in tempo da i due fratelli, però sempre per volontà di Naraku, Kohaku attacca Sesshomaru per fare in modo ... continua

Dopo una strana pioggia di sangue, il gruppo di Inuyasha viene attirato in una grotta dove dei demoni si stanno scontrando. Miroku capisce che si tratta di un Kodoku; un'arte magica che consiste nel far scontrare demoni in un luogo isolato il cui vincitore si fonde a tutti gli altri. Si tratta di un piano di Naraku per rigenerare il suo corpo. Intanto Kikyo fa visita al principe Kagewaki, ovvero Naraku, e poi si dirige anche lei alla grotta. Mentre Inuyasha combatte contro il demone rischiando ingenuamente di fondersi a lui, Kikyo con una freccia sacra interrompe la ... continua

Naraku stacca una parte del suo corpo, un demone senza volto privo di memoria che si rivela essere Onigumo. Dopo avere fatto strage di volti il demone strappa un volto di suo piacimento a un monaco di nome Muso, prendedogli anche il nome. L'uomo inizia a commettere atrocità di ogni tipo e infine si imbatte in Inuyasha e gli altri.

Il clan delle quattro pantere torna alla ribalta per scatenare una guerra contro i figli del Grande Demone Cane con cui sono stati in guerra in passato e risvegliare con il potere dei frammenti della sfera il loro Generale. Intanto Sesshomaru scopre che Inuyasha è riuscito sconfiggere Ryukotsusei. Le pantere rapiscono Kagome.

Kagome tenta di aiutare Inuyasha e la sua vita viene messa in pericolo. Con un grande sforzo il mezzo-demone riesce a strappare il braccio umano al fratello riprendendosi la spada. Nel frattempo Sesshomaru si trova costretto ad abbandonare il frammento grazie a uno stratagemma di Naraku per assicurarsi di riavere la scheggia. Sesshomaru non gradisce la cosa e tenta di ucciderlo, ma Naraku fugge. Miroku viene curato con le medicine del presente, mentre Inuyasha manda via Kagome, sottraendole il pezzo di sfera, perché l'era feudale è troppo pericolosa per lei.