Kagome e gli altri escono dal monte, mentre Inuyasha si precipita a salvare Koga privo di sensi dal suolo del monte. Intanto Naraku raggiunge Kikyo e la sacerdotessa capisce fin dall'inizio che la creazione di un corpo più potente non era il solo obiettivo di Naraku: il mezzo-demone le racconta che l'incontro con Kansuke non è stato casuale ma che faceva tutto parte di un suo piano per farla avvicinare all'Hakurei. Naraku colpisce Kikyo alla spalla ferendola gravemente, dimostrandole che adesso non è più vittima dell'anima di Onigumo che gli impediva di ucciderla, così Kikyo capisce che probabilmente ciò che Kagura portava in grembo era l'anima del brigante. Naraku sferra il colpo di grazia a Kikyo facendola precipitare in un fiume di acido, apparentemente uccidendola; alle sue spalle però arriva Sesshomaru e dopo un breve scambio di battute lo attacca con Tokijin. Naraku però respinge l'attacco e sopravvive ai colpi fuggendo. Sesshomaru capisce che Naraku ha solo voluto testare il suo nuovo corpo. Inuyasha arriva sul luogo e apprende con disperazione la morte di Kikyo.
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