Molti membri delle Tribù Yoro vengono attirati in un palazzo feudale venuti a conoscenza della presenza di numerosi frammenti della Sfera dei Quattro Spiriti. Anche il gruppo di Inuyasha viene attirato al castello seguendo un frammento che era custodito nel corpo di un demone-orso poi trasportato via dai Saimyosho. Arrivati al castello, una donna chiamata Kagura uccide tutti i membri Yoro, e con la sua arte di muovere i cadaveri attira Koga donandogli un falso frammento della sfera e fa in modo che Inuyasha sembri il colpevole delle uccisioni.

Sesshomaru raggiunge i non-morti che nel frattempo si sono avvicinati di più alla montagna in modo da indebolire il demone grazie al potere della barriera. Difatti anche se Sesshomaru sembra non risentirne in realtà i suoi movimenti sono molto più lenti, così deve affrontare Jakotsu e nel frattempo tenere a bada Sukotsu poco più dietro pronto a tagliare la gola a Rin; Sesshomaru con un attacco combinato riesce a ferire i due mercenari e Kikyo, che nel frattempo si era avvicinata, colpisce il frammento nel collo di Suikotsu con una freccia sacra. Jakotsu taglia la ... continua

Kohaku, in preda alla volontà di Naraku, uccide senza pietà tutti i soldati a difesa della principessa. A quel punto arriva Sango e Kohaku inizia a rammentare la sua identità in preda a un delirio venendo poco dopo portato via da Kagura; quest'ultima un attimo prima aveva visto Kanna prendere il bambino dalle braccia della principessa deceduta. Il castello cade e gli uccelli di Abi hanno raccolto molto sangue, diluendo quasi del tutto il veleno che intossicava la madre; ella si rende conto che Naraku stava proteggendo il nido degli uccelli con una barriera che ora ... continua

Il gruppo di Inuyasha segue la pista dei demoni decapitati e incontrano un cucciolo di demone-lontra che si porta appresso la testa di suo padre, scamozzato, con la speranza di trovare il corpo e riattaccare la testa prima che muoia. Hakudoshi mozza le teste dei demoni poiché essi ci mettono più tempo a morire e così riesce a scrutare il confine con l'altro mondo per più tempo. Kanta e gli altri trovano il corpo del padre ormai morto, ma Shippo, la cui storia della piccola lontra gli ricorda quella di suo padre, chiede a Sesshomaru, lì presente perché attirato ... continua

Il bambino usa il suo potere di scorgere gli animi per suggestionare Kagome usando la sua gelosia nei confronti di Kikyo e l'odio nei confronti di Inuyasha per averla lasciata sola ancora una volta per correre dalla sacerdotessa. Nel frattempo Miroku e Sango si liberano e iniziano a lottare contro i soldati facendo attenzione a non ucciderli. Inuyasha incontra Shippo e intuisce la trappola. Kagome fa resistenza e alla fine respinge la suggestione del bambino. Inuyasha e gli altri raggiungono il luogo e salvano Kagome, così chiedono l'identità del bambino; egli ... continua

Sango torna al suo villaggio per riparare l'Hiraikotsu e qui incontra due ragazzine che vogliono imparare alcuni metodi per scacciare i demoni.

Miroku capisce che il punto debole di Muso è la parte centrale che ricollega i pezzi; Kagura però interviene permettendogli di fuggire. Naraku comprende di avere bisogno di quella parte perché gli fa da "collante" con gli altri demoni e anche perché, nonostante tutto, non è riuscito a spezzare il legame con Kikyo. Muso combatte con Naraku e finisce assorbito; Inuyasha attacca Naraku con la Cicatrice del Vento, ma essa viene parata da una barriera impenetrabile. Naraku a questo punto lascia il campo, ma non prima di avere spiegato che lui a differenza dei normali ... continua

Kagura scorta Sesshomaru alla Montagna Infuocata, dove il principe dei demoni inizia a scontrarsi con i guardiani Gozu e Mezu. Nel confine del mondo, ora che Inuyasha è al tappeto, compare Naraku che si prepara a estrarre l'ultimo frammento da Hosenki. Il saggio creatore di perle lo trafigge con il suo braccio di smeriglio trapassando anche la barriera, ma in questo modo Naraku lo inquina totalmente e grazie alla rottura della corazza creata dal gruppo riesce a estrarre la scheggia; tuttavia Inuyasha torna in campo per impedirglielo e usa la Tessaiga Rossa senza ... continua

Kagome ha l'influenza e così torna nella sua epoca per rimettersi nel migliore dei modi. Inuyasha da una parte, e Hojo dall'altra tentano di farla stare meglio.

Inuyasha e gli altri vengono a conoscenza dell'uccisione di Gakusanjin da parte di un gruppo di ragazzini che usano giare dalle quali sparano fasci di folgore. Seguendoli arrivano in un tempio in cui vi è un asceta di nome Goryomaru che possiede un braccio di demone, appartenente a uno che ha tentato di divorarlo portandogli via l'arto destro. L'eremita riuscendolo a soggiogare, utilizza questo braccio come arma contro i demoni sparando i fasci di luce e ricaricando con il potere demoniaco le giare dei bambini. I bambini confessano di avere ucciso Gakusanjin per caso ... continua