Kagura scorta Sesshomaru alla Montagna Infuocata, dove il principe dei demoni inizia a scontrarsi con i guardiani Gozu e Mezu. Nel confine del mondo, ora che Inuyasha è al tappeto, compare Naraku che si prepara a estrarre l'ultimo frammento da Hosenki. Il saggio creatore di perle lo trafigge con il suo braccio di smeriglio trapassando anche la barriera, ma in questo modo Naraku lo inquina totalmente e grazie alla rottura della corazza creata dal gruppo riesce a estrarre la scheggia; tuttavia Inuyasha torna in campo per impedirglielo e usa la Tessaiga Rossa senza successo per distruggere la sua barriera. Non vedendo altre soluzioni il mezzo-demone sferra una Cicatrice del Vento appositamente per farla respingere dalla barriera di Naraku per poi avvolgerla e generare l'onda Bakuryuha, che però non riesce nemmeno a scalfirla, e inoltre Hosenki trafigge Inuyasha alle spalle. Nel frattempo Sesshomaru, non potendo ferire i guardiani con le armi terrene, sfodera Tenseiga che invece può ferire gli esseri che non sono di questo mondo, e così il portone si apre e Gozu e Mezu lo lasciano passare. Naraku prende l'ultimo frammento e rivela che, mentre il gruppo è condannato a rimanere lì al confine senza via d'uscita, lui può andarsene, ma a quel punto arriva Sesshomaru pronto a fronteggiarlo.
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