La pellicola narra le vicende di Michele Cannaritta (Lando Buzzanca), un giovane siciliano dotato di una straordinaria e rara caratteristica anatomica: tre testicoli. Questa sua unicità lo rende un amante insaziabile e irresistibile. Costretto a lasciare la sua terra natale a causa della sua irrefrenabile attività sessuale, si trasferisce in una cittadina del Nord Italia, dove trova lavoro come cameriere presso una ricca famiglia.

La notizia delle sue "virtù" si diffonde rapidamente, e Michele diventa ben presto l'oggetto del desiderio di tutte le donne della casa e del vicinato, senza distinzione di età o ceto sociale. La sua esuberanza sessuale metterà a soqquadro la monotona e ipocrita vita provinciale, innescando una serie di situazioni comiche e piccanti. Tuttavia, la sua eccezionale dote si trasformerà presto in una condanna quando le cose prenderanno una piega inaspettata e drammatica.