In un mondo fantastico dove umani e mostri coesistono, un giovane e innocente umano di nome Tianyin si ritrova inaspettatamente incinto di un cucciolo di mostro, Wuba, che è destinato a diventare il nuovo Re dei Mostri. Per proteggere Wuba dalle creature malvagie e dagli umani che cercano di catturarlo, Tianyin si unisce a Xiaolan, un'abile cacciatrice di mostri, in un'avventura mozzafiato. Il loro viaggio è pieno di pericoli, creature adorabili e battaglie spettacolari, mentre cercano di trovare un posto sicuro per Wuba e di svelare i segreti del mondo dei mostri, scoprendo che le cose non sono sempre come sembrano.