La vita del giovane Clay Bidwell precipita nel caos quando il suo amico Earl si suicida in modo da farlo sembrare un omicidio, per vendicarsi di una tresca tra Clay e sua moglie. Mentre Clay cerca disperatamente di non diventare il sospettato numero uno, intorno a lui iniziano a verificarsi una serie di bizzarri omicidi che lo incastrano sempre di più. La situazione si complica ulteriormente con l'arrivo di Lester Long, un carismatico e loquace cowboy con un'ossessione per gli omicidi seriali, che stringe un'inquietante amicizia con Clay. Sotto la lente dell'agente dell'FBI Dale Shelby, Clay dovrà districarsi in una spirale di ricatti, sospetti e humor nero per salvarsi la pelle.