Michael è un giovane emarginato, innamorato della bella Jada ma costantemente bullizzato dal suo violento fidanzato, il gangster Lorenzo. Dopo l'ennesima umiliazione, Michael usa la magia nera per evocare Killjoy, un demone clown vendicativo, con il compito di eliminare i suoi aguzzini. Ma qualcosa va storto, e lo stesso Michael viene ucciso. Nonostante ciò, il demone viene scatenato e inizia la sua caccia sanguinaria, intrappolando i bulli in una dimensione surreale e terrificante. Jada e gli altri sopravvissuti dovranno trovare un modo per sconfiggere il clown infernale che la loro crudeltà ha contribuito a liberare.