Fuggito da un istituto psichiatrico, il folle Evan Rendell, che si crede un medico proprio come il padre assassino, torna nella sua città natale di Moorehigh per vendicarsi. Conosciuto come 'Dr. Giggles' per la sua risata maniacale, inizia a seminare il panico e la morte, usando strumenti chirurgici modificati per 'operare' le sue vittime con battute mediche agghiaccianti. La sua follia omicida si concentra presto su Jennifer, una giovane ragazza con un raro difetto cardiaco, la stessa condizione che tormentava sua madre. Il Dr. Giggles diventa ossessionato dall'idea di 'curarla' con un trapianto di cuore, trasformando la vita della ragazza in un incubo mortale.