Dan Milner (un magnetico Robert Mitchum), un giocatore d'azzardo professionista con più debiti che fortuna, riceve un'offerta che non può rifiutare: 50.000 dollari per recarsi in un lussuoso e isolato resort in Messico e attendere istruzioni. Senza fare domande.

Lì, tra ricchi annoiati e personaggi equivoci, incontra la splendida e ambigua cantante Lenore Brent (l'iconica Jane Russell), anche lei in cerca di un futuro migliore. Tra i due scatta subito una forte attrazione, ma l'idillio tropicale si trasforma presto in un incubo. Milner scopre di essere la pedina in un piano diabolico: un crudele boss della malavita deportato, Nick Ferraro, vuole rientrare di nascosto negli Stati Uniti... prendendo la sua faccia e la sua vita.

Intrappolato e senza via d'uscita, la lotta per la sopravvivenza di Milner si intreccerà con le vicende di un eccentrico e teatrale divo del cinema shakespeariano (un indimenticabile Vincent Price) in cerca di avventura vera.