Durante gli ultimi giorni del fascismo in Italia, il miliziano Primo Arcovazzi riceve l’incarico di scortare a Roma un professore antifascista, Erminio Bonafé. Il viaggio attraverso l’Italia devastata dalla guerra si trasforma in un'avventura tragicomica che smaschera l’ideologia fascista con sarcasmo e intelligenza. Tra incontri grotteschi e situazioni paradossali, il film offre una potente riflessione sull’assurdità del fanatismo politico e sulla disillusione di un uomo cieco alle trasformazioni del suo tempo. Una delle interpretazioni più iconiche di Ugo Tognazzi, con la regia graffiante di Luciano Salce e le musiche di un giovane Ennio Morricone.