Un regista entusiasta pensa di aver avuto un'idea del tutto originale: l'animazione su musica classica. Ma scopre che qualcun altro di nome Prisney l'ha già fatto.
A Fort Apache, un onorevole capitano trova conflitti quando il suo regime è posto sotto il comando di un giovane colonnello che non ha rispetto per la tribù indiana locale.
Claire, la fidanzata del mafioso Vic Spalato, si nasconde in Messico ed è disposta a testimoniare per una commissione d'inchiesta del Senato degli Stati Uniti, se riesce a tornare viva negli Stati Uniti.