Kuranosuke, il giovane sire di un villaggio, ingaggia Sango, di cui lui è innamorato, che già sei anni prima aveva aiutato il villaggio nella sterminazione di un demone. Kuranosuke propone a Sango di diventare sua moglie.

Il Generale delle pantere torna in vita, ma per farlo uccide i suoi soldati assorbendo le loro anime. Inuyasha e Sesshomaru iniziano ad affrontarlo, ma il nemico si rivela un osso duro. Sesshomaru reinfodera Tokijin e sfodera Tenseiga; con un suo fendente riporta in vita i soldati pantere e quindi toglie la vita al Generale.

Inuyasha e Koga si dirigono a salvare Kagome, ma le pantere furbescamente riescono a fuggire usando una barriera protettiva; allora Inuyasha sfodera la Tessaiga Rossa e la distrugge. Sesshomaru e tutti gli altri raggiungono il villaggio sottomesso delle pantere e iniziano ad affrontarli.

Il clan delle quattro pantere torna alla ribalta per scatenare una guerra contro i figli del Grande Demone Cane con cui sono stati in guerra in passato e risvegliare con il potere dei frammenti della sfera il loro Generale. Intanto Sesshomaru scopre che Inuyasha è riuscito sconfiggere Ryukotsusei. Le pantere rapiscono Kagome.

Il gruppo sconfigge tutti gli Yakikomori, ma Taigokumaru è all'interno della barriera di Shiori che riesce a resistere perfino all'onda Bakuryuha. Quando Taigokumaru rivela di avere ucciso suo figlio Tsukuyomaru, nonché marito di Shizu e padre di Shiori, quest'ultima impara a controllare la barriera e spinge fuori il nonno, così Inuyasha lo sconfigge. Shiori consegna la sfera rossa con cui il clan di demoni pipistrello genera la barriera; Inuyasha trafigge la sfera e la lama di Tessaiga diventa rossa, ottenendo il potere di distruggere qualunque barriera.

Myoga informa Inuyasha di un metodo per potenziare Tessaiga in modo che possa distruggere qualunque barriera; bagnare la lama con il sangue di uno Yakikomori che genera una potentissima barriera. Inuyasha però scopre che colei che dovrebbe uccidere è una bambina mezzo-demone di nome Shiori, malvoluta dai paesani e sfruttata dal nonno Taigokumaru. Taigokumaru attacca il villaggio di Shiori per cancellare qualunque suo legame in modo che si concentri solo a mantenere la barriera.

Inuyasha si rivolge a Totosai per apprendere un metodo per abbattere la barriera di Naraku, ma fraintendendo le parole di Totosai si mette a fare strani servizi per lui credendo si tratti di un allenamento. Oltre a lui c'è anche un demone-gatto di nome Bunza che vuole apprendere la medesima tecnica per salvare la sua tribù.

Miroku capisce che il punto debole di Muso è la parte centrale che ricollega i pezzi; Kagura però interviene permettendogli di fuggire. Naraku comprende di avere bisogno di quella parte perché gli fa da "collante" con gli altri demoni e anche perché, nonostante tutto, non è riuscito a spezzare il legame con Kikyo. Muso combatte con Naraku e finisce assorbito; Inuyasha attacca Naraku con la Cicatrice del Vento, ma essa viene parata da una barriera impenetrabile. Naraku a questo punto lascia il campo, ma non prima di avere spiegato che lui a differenza dei normali ... continua

Muso alla vista di Kagome inizia a rammentare Kikyo e dopo uno scontro si dirige verso la grotta di Onigumo dove nel frattempo erano andate anche Kagome e Kaede a controllare. Muso si ricorda la sua identità e spiega che la sua coscienza era ancora presente dopo essersi fuso ai demoni, ma che dopo la morte di Kikyo la mente dominante, Naraku, rinchiuse per cinquant'anni la sua volontà. Inizia un nuovo scontro tra il gruppo di Inuyasha e Muso; quest'ultimo prende l'aspetto simile a quello di uno scorpione, inoltre a ogni colpo della Cicatrice del Vento si rigenera.

Naraku stacca una parte del suo corpo, un demone senza volto privo di memoria che si rivela essere Onigumo. Dopo avere fatto strage di volti il demone strappa un volto di suo piacimento a un monaco di nome Muso, prendedogli anche il nome. L'uomo inizia a commettere atrocità di ogni tipo e infine si imbatte in Inuyasha e gli altri.