Miroku viene attratto da una donna che ben presto si rivela essere una mantide gigantesca che ha divorato le enteriora di una donna. Il monaco la risucchia nel suo foro del vento, ma le fauci della mantide gli infliggono delle ferite sul palmo della mano. Miroku allora si dirige nel suo villaggio natale dal maestro Mushin, l'uomo che lo ha cresciuto da piccolo dopo la morte del padre, risucchiato dalla maledizione del Vortice del Vento. Incosciente però di cadere in una trappola di Naraku, infatti un demone grazie ad un Kodochu prende possesso del corpo di Mushin e ... continua

In un villaggio gli abitanti offrono in sacrificio i propri bambini alla Divinità dell'Acqua. Quando la divinità sceglie come vittima sacrificale il figlio del re, Taromaru, il sire decide di scambiare il figlio con un altro bambino, Suekichi, ma il piccolo principe non vuole assolutamente che ciò accada e allora "assolda" il gruppo di Inuyasha, dove ora si è unita anche Sango, per uccidere la Divinità e liberare il villaggio. Dopo varie peripezie, viene liberata la vera dea dell'acqua, che grazie ad Inuyasha e Sango e alla collaborazione di Taromaru, riesce a ... continua

Sango, per la gratitudine al gruppo di Inuyasha per averla salvata e per avere dato degna sepoltura ai suoi compagni, decide di raccontare loro tutta la verità sulla Sfera dei Quattro Spiriti portandoli alla caverna di Midoriko, la sacerdotessa che ha dato vita al gioiello.

Sango, unica sopravvissuta del gruppo, viene curata da Hitomi Kagewaki, il figlio del falso re. Naraku informa numerosi demoni dell'assenza dei più forti sterminatori, che allora sterminano il villaggio di Sango; Naraku abilmente fa cadere la colpa su Inuyasha, portando la sterminatrice e il mezzo-demone a combattersi a vicenda. Sango non sente il dolore per le ferite grazie al frammento consegnatole da Naraku e solo dopo una breve battaglia con Inuyasha scopre di essere stata manipolata dal perfido demone.

Il gruppo dei più valenti sterminatori del villaggio della Sfera dei Quattro Spiriti stanno cercando di radunare tutti i frammenti. Vengono allora richiamati in un forte per sconfiggere un demone ragno. In realtà si tratta di una trappola di Naraku: tutti gli sterminatori vengono uccisi da Kohaku, l'elemento più giovane del gruppo, controllato dalla ragnatela del presunto re del castello. Sango, la sorella del ragazzo, capisce tutto troppo tardi e rimane quasi uccisa assieme al fratello.

Il gruppo scopre che Kikyo è ancora in vita e riesce a sopravvivere soltanto prelevando anime di defunti prima che essi ascendano al nirvana usando gli Shinidamachu. Inuyasha e Kikyo si incontrano e lei, dopo averlo baciato, tenta di portarlo con sé nella morte. La voce di Kagome, che era lì presente ma resa invisibile da Kikyo, riesce a svegliare il mezzo-demone.

Kikyo, ancora in vita, vive tranquillamente in un villaggio giocando con alcune bambine. Un bonzo di nome Seikai capisce che ha a che fare con una non-morta e tenta di annientarla per il bene degli abitanti; la sacerdotessa però si rivela più forte e uccide il bonzo.

Kagome riesce a tornare nel presente grazie a Shippo che si era avvicinato alla superficie del pozzo con il pezzo della sfera. Inuyasha e gli altri riescono a sconfiggere Royakan e a liberarlo dalla soggiogazione. Kagome individua Naraku, possessore di più di venti frammenti. Tutti i segreti vengono scoperti; Naraku è stato generato da Onigumo dopo che esso ha offerto la sua anima in pasto ad alcuni demoni e ha innescato l'odio reciproco tra Kikyo e Inuyasha per sporcare la sfera di rancore e malvagità. Inuyasha infuriato affronta il demone, il quale mostra ... continua

Kagome non riesce più a tornare nell'era Sengoku poiché, a differenza di Inuyasha, lei dalla sua parte può attraversare il pozzo solo se possiede un frammento del gioiello. Intanto Kaede racconta la storia di un uomo di cinquant'anni fa chiamato Onigumo. Naraku soggioga il guardiano dei boschi Royakan con due frammenti della sfera per attaccare il gruppo di Inuyasha.

Kagome tenta di aiutare Inuyasha e la sua vita viene messa in pericolo. Con un grande sforzo il mezzo-demone riesce a strappare il braccio umano al fratello riprendendosi la spada. Nel frattempo Sesshomaru si trova costretto ad abbandonare il frammento grazie a uno stratagemma di Naraku per assicurarsi di riavere la scheggia. Sesshomaru non gradisce la cosa e tenta di ucciderlo, ma Naraku fugge. Miroku viene curato con le medicine del presente, mentre Inuyasha manda via Kagome, sottraendole il pezzo di sfera, perché l'era feudale è troppo pericolosa per lei.