All'ultima alba ad Avalon, Morgana, a venticinque anni, parte senza cerimonie: porta una tunica nera, un pugnale d'osso e il Marchio delle Nebbie. La Britannia è cambiata; chiese e carestia dominano, e Artù regna a Camelot. Morgana arriva come sacerdotessa e viene accolta con gioia dal fratellastro, che la celebra come "figlia perduta". Ma dietro il sorriso c'è calcolo: Merlino diffida di lei e non riesce a leggerle la mente. Morgana studia Ginevra e intuisce in lei il pezzo chiave. Per ottenere titolo e potere, accetta di sposare Urien di Gore — non per amore, ma come un assedio.