Arrivando ad Avalon, Morgana sente che l'isola la riconosce. Purificata in un rito di "oblio", diventa novizia e apprende la magia ascoltando la terra, le erbe, la nebbia, il vento e l'acqua — con un talento spaventoso. Viviana la addestra in segreto. Appare un bambino, Lancillotto, e una visione rivela il suo destino legato alla rovina di un regno... e ad Artù, il suo fratellastro. Morgana decide che la caduta di Artù passa attraverso il bambino. Accolon entra nella sua vita in un rito sacro, ma diventa solo uno strumento. Poi Merlino ritorna: con Viviana e Morgana, viene forgiata Excalibur, sigillata nelle acque.