Prima dei cambiamenti in Britannia, Morgana cresceva in Cornovaglia, figlia del duca Gorlois e di Igraine, segnata da strani doni: parlava con la natura e prevedeva disastri. Il padre temeva accuse di stregoneria; la madre, proveniente da Avalon, le insegnava antichi segreti. Quando Uther assedia il castello, inganna Igraine con la magia di Merlino e Gorlois muore. Morgana cova odio. Alla nascita dell'erede di Uther, Merlino porta via il bambino. A dodici anni, le Dame del Lago appaiono e portano Morgana ad Avalon, dove inizia il suo vero addestramento.