Siamo sulle impervie montagne dell'America nordoccidentale. È autunno. Le grandi alci, simili a cavalieri medioevali, si contendono in un torneo i favori delle femmine. In questa zona ed in questo periodo faremo conoscenza delle grandi alci, dei Wapiti (che sono un po’ più piccoli) e di altri tipi di cervi che vivono a stretto contatto con loro.