Il Capitano Cousteau e l’equipaggio della “Calypso” seguono ed esaminano le poco conosciute Balene Grigie della California di cui oltre 50.000 esemplari sono stati quasi completamente sterminati. Dopo 30 anni di protezione da parte del Governo, queste balene oggi sono quasi 8.000. Nonostante il loro peso di 85 tonnellate esse percorrono anche 5.000 miglia ogni anno, quando migrano nel periodo degli amori. Si osserva l’accoppiamento di questi enormi creature, il rapporto tra una madre balena ed il suo piccolo, l'alimentazione di un balenottero grigio, effettuando uno studio sulle reazioni agli ultrasuoni, sulla capacità di comunicare e sulle abitudini alimentari di questa specie.