Kalahari, un’area ai margini del grande deserto rosso, in Africa. Qui il sole è appena tramontato e gli animali notturni si affacciano dalle loro tane, pronti a entrare in scena. I galagoni, minuscoli e incantevoli primati, saltellano tra i rami per giocare e catturare insetti. L'oritteropo, con le caratteristiche orecchie da lepre e il naso da cinghiale, vaga in cerca di termiti, mentre la zorilla tiene alla larga i nemici secemendo un odore disgustoso. Uno dopo l'altro i protagonisti delle straordinarie notti africane fanno la loro comparsa su un mondo spettacolare e fiabesco.