Nel regno di Silverland il re e la regina hanno una figlia, che spacciano per maschio perché hanno bisogno di un erede legittimo al trono, dato che il granduca (fratello del re) vorrebbe insediarvi al suo posto il proprio figlio. Zaffiro, cresciuta in tutto e per tutto come un principe, continua a nascondere il fatto d'esser in realtà una ragazza mentre, nel frattempo, il perfido Geralamon cerca in vari modi di smascherarlo, in quanto ha sempre sospettato possa trattarsi, in realtà, di una femmina.
La giovane Zaffiro, accompagnata e assistita dal fedele Opale e dall'angelo Choppy, affronta e vince nel bel mezzo della foresta un terribile lupo gigantesco che divora i giovani ragazzi smarriti, per poi sventare il piano di Geralamon che ha fatto bere alla regina un potente siero della verità.
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