È la vigilia di Natale e anche le creature del Regno Supremo festeggiano insieme agli umani. Ransie vorrebbe fare un bel regalo a Paul, ma per sapere cosa il ragazzo desidera deve trovare Babbo Natale e farselo suggerire da lui. Ransie scopre che anche Babbo Natale è una creatura infernale; cacciato dal Regno Supremo per un comportamento non corretto, adesso lavora per il signor Thompson, papà di Lisa. Potrà tornare al suo incarico magico solo se troverà qualcuno che crede veramente in lui. Ransie, per esaudire il desiderio di Paul, si mette alla ricerca e finalmente trova l'unica persona che creda ancora a Babbo Natale. È il padre di Lisa Thomas Thompson che nonostante la sua figura corpulenta e il suo caratteraccio, è in realtà un romanticone. Babbo Natale torna al lavoro e Ransie gli può chiedere di esaudire il desiderio di Paul.
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