Inuyasha viene immobilizzato da una colonna di carne e lanciato verso l'alto, dove giungono anche gli altri, e finalmente Naraku si mostra con il solo viso. Dopo alcuni scambi di battute i tentacoli di Naraku strappano i quattro frammenti rimasti a Bankotsu (due in Banryu e due nel corpo) e cinque presi da Inuyasha, fondendoli con il suo pezzo di sfera incompleto, dando il via alla creazione del nuovo corpo (Miroku nota subito l'elevatissima aura demoniaca) protetto da una barriera. Inuyasha si libera dalla carne che lo avvolgeva e richiama Tessaiga scagliandogli la Cicatrice del Vento, ma Naraku non solo blocca la tecnica con la barriera ma la respinge intrappolando la corrente e generandone una inesauribile che vaga per tutto il monte senza mai fermarsi. Kagome perciò nota che Koga si trova nella superficie più bassa della barriera e con una freccia sacra riesce a interrompere la corrente e fare sprofondare il demone-lupo. Kikyo nel frattempo nota Kagura che trasporta qualcosa in grembo. Mentre il gruppo tenta di riprendere Koga Naraku si appresta a lasciare il monte in fase di decadimento.
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