Mentre un rivoluzionario messicano giace a terra come un clown da rodeo americano, il cinico mercenario polacco che ha istruito il contadino idealista racconta come lui e una donna radicale hanno combattuto per l'anima del generale guerrigliero Paco, mentre i messicani si liberavano del governo repressivo e dei proprietari terrieri onnipotenti negli anni 1910. Inseguito dal vendicativo Curly, Paco libera i villaggi, ma è tentato dai tesori del banditismo sociale, di cui Kowalski si diverte.
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