Papito es un joven actor criado en palo cagao, el barrio marginal más peligroso de la Habana, del que sueña salir algún día junto a su pequeña compañia de teatro, la pasión de su vida es "Yoli" una mulata espectacular con la que sale desde que eran niños sin embargo a la primera oportunidad la "caimana" madre de yoli y toda una institución de la mafia en la zona, le tiende una trampa a papito con una exuberante vecina. Así consigue que Yoli, aun a su pesar, se desencante por don Arturo un adinerado español que quiere casarse con ella y llevarla a España.
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