Dirección: Adolfo AristarainGuión: Adolfo Aristarain según un argumento de Adolfo Aristarain y Kathy Saavedra1991Convertido ya en un hombre, Ernesto regresa a Valle Bermejo. Recuerda su niñez, los que fundaron una cooperativa que agrupaba a los pequeños ganaderos del valle, los tiempos de lucha contra el cacique Andrada, en defensa de la lana de sus ovejas.