Refugio è un uomo la cui vita è iniziata tra la magia e la meraviglia di un circo itinerante in Messico. Da ragazzo, si innamora profondamente, ma questo legame viene spezzato bruscamente e tragicamente, lasciando un segno indelebile nella sua anima. Perseguitato dal ricordo del suo amore perduto, Refugio, ormai adulto, intraprende un epico pellegrinaggio pieno di speranza dalla sua casa in Messico alla vibrante città di New Orleans per ritrovarla. È una grande storia di redenzione, del potere duraturo di un primo amore e del viaggio transfrontaliero di un uomo alla ricerca di una seconda possibilità nella vita.